JOB ID 27761
Debt Capital Markets & EMTN Program Manager｜売出債・EMTNプログラムマネージャー
- 経理財務, コーポレートファイナンス,Accounting & Finance, 財務・税務,Financial Services, 金融事務
- 愛知県
- 1021万円～1628万円
この日本の企業は、自動車ローン、リース、保険などの幅広い金融商品を顧客やディーラーに提供する、日本の金融サービス業界のリーディングプロバイダーです。自動車販売の支援と、顧客のモビリティ向上を目的としたカスタマイズされたファイナンスソリューションを通じて、重要な役割を果たしています。40以上の国と地域で展開しており、販売量の拡大に伴い、同社の金融事業は世界的に成長を続けています。革新性と信頼性を重視し、同社はモビリティサービス企業へと変革を遂げつつあり、ブランド強化と自動車業界の成長に貢献するために新たなビジネスベンチャーを積極的に追求しています。
This company in Japan is a leading financial services provider in Japan offering a range of products including automobile loans, leases, and insurance, to customers and dealers. The company plays a pivotal role in supporting automotive sales and enhancing customer mobility with tailored financing solutions. Operating in over 40 countries and regions, the company’s financial business continues to expand as sales volumes grow globally. Committed to innovation and reliability, the company is also transforming into a mobility service company, actively pursuing new business ventures to further strengthen its brand and contribute to the growth of the automotive industry.
売出債の起債実務、EMTN Programme年次更新、ポートフォリオ管理、マーケット情報収集を担当いただきます。
募集要項
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- 職種要約
- ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。
・売出債の起債実務全般を担当し、証券会社との条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理を一貫して推進いただきます。あわせて、複数案件の同時進行管理、発行体および関係各所（証券会社・社内関連部門・規制当局等）との調整・合意形成、開示対応の整合性管理等を担っていただきます。
・EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメントを担い、法律事務所・発行体・証券会社・規制当局との調整を通じた更新プロセス全体の統括を担当。あわせて、Supplementary Prospectus作成・提出管理や、関連開示書類の更新管理、監査法人との連携対応を推進いただきます。
・売出債の発行実績データ管理および発行体別構成比のモニタリングを通じたポートフォリオ管理を担当。あわせて、格付機関対応や投資家向けIR資料作成の支援を行い、対外コミュニケーションの高度化に貢献いただきます。
・主幹事証券会社との関係構築・維持を通じたマーケット情報収集を担い、金利・スプレッド・投資家需要等の動向把握を行います。あわせて、新規商品や発行条件の検討・提案を推進いただきます。
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- 応募資格（必須）
- ・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
・以下A,Bいずれかのご経験
A- 証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
B- 銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）
・自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
・複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験
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- 応募資格（優遇）
- ・売出外債（Uridashi Bond）の発行実務経験
・EMTN / MTN Programme の運用・更新経験
・Prospectus / 目論見書のドラフティング・レビュー経験
・クロスボーダー起債経験（ユーロ市場、アジア市場）
・自動車金融・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験
・指示を待たず、自らスケジュールを設計し関係者を動かせる方
・発行体、証券会社、監査法人、法律事務所など利害が異なる複数主体をハンドリングし、合意形成できる方
・EMTN Prospectusの細部、規制対応のタイムライン、コンフォート手続きを正確に管理できる方
・証券会社の営業との「プロ同士の折衝」ができる方
・金利感覚／マーケットセンスを持ち、条件交渉に臨める方
・将来的にTreasury全体の戦略策定にも関与する意欲のある方
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- 勤務地
- 愛知県
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- 勤務スタイル
- フレックス勤務OK
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- 給与
- 1021万円～1628万円
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- こだわり条件
- 海外展開, 育児支援制度あり, 語学を活かす, 土日祝休み, 大手企業, 管理職・マネジメント採用
Consultation
自動車・モビリティ業界における
転職やキャリア設計、
求人の選定の
ご相談を承ります。
